汉建兴二年夏四月。
自南中大将军关平率众平定江东之地，汉得以全据江南之地后，汉军上下顿时凝聚力倍增，军旅间军心士气更是进入到空前鼎盛的时期。
天子刘禅为表功勋，敕封此役最大功臣关平为大将军，持假节钺总督荆、扬而州诸军政，赐南侯，以益阳、新阳，湘乡，连道四县组建为衡阳郡为其食邑，世袭罔替。
一席诏令而下，诸朝臣透过那一纸加盖“自刻”玉玺的诏书，都不由感受到了其中的分量，私下都不由纷纷感叹着：“陛下对关将军实在是太过浓厚了。”
大将军乃天下最高武职之权，且享有自己的幕府，可自费征召属官入府为幕僚参谋军事，再加上享有临机决断、先斩后奏之权的假节钺，此刻的关平已经是一人之下，万人之上。
不仅仅如此，自先帝刘备建汉以来，第一任大将军是关羽担任，现关平成功子承父职，这说明了什么？
说明了当今天子已经相信了关平拥有北伐兴汉的能力，更体现了关平在天子刘禅心目中的巍峨地位。
紧随其后，又应诸葛亮之请求，天子刘禅又接连下诏，册封荆州州治从事马良为荆州刺史，南郡太守殷观升任交州刺史，而曾经所划分而出的襄州却重新合并入荆州，敕黄权为扬州刺史。
一瞬之间，马良、殷观，黄权此三位也因大汉开拓疆土的原因仕途得到了极其宽阔的晋升。
接下来，诏令继续下达，襄阳太守寇封驻军襄阳数载，为保卫荆北地区数有战功，升任安北将军，江夏太守，继续屯兵控卫荆北安危，防范魏军的来袭。
上庸太守邓艾于数次以弱兵之士北上与魏军主将夏侯尚对垒，且攻守兼备，颇有功绩，随后又得大将军关平的保举下，天子刘禅亦是破格提拔邓艾为荆北都督，将襄阳、上庸，江夏设立为荆北战区，全权归属邓艾统领调配诸军事。
随后，似参战的廖化、傅肜，陈式等将领均官升一级，赐蜀锦百匹，以资鼓励。
一番封赏，汉境内再度侧响一片欢愉之声，汉军上下军心士气再度高涨、凝聚数分。
夏五月。
丞相诸葛亮征集了蜀中精锐三万余，辞别天子刘禅，携诸将往南方意欲平定南中之乱而浩浩荡荡地进发。
深入南中腹地以后，诸葛亮统御蜀中将士连续作战并有着南中土著李恢、吕凯等人的相助，连续破南中诸豪强与蛮族所集结起来的十余万大军，每战皆克，旬日间便五战五捷。
无奈之下，南蛮联军只得退守至牂牁以西的平夷城固守。
由于汉军士卒间的强大战力，已经让南蛮各部落所汇聚而起的部落族长心有畏惧之色，军心渐渐开始涣散，纵然蛮王孟获竭力弹压，但明显效果不佳。
其间，参军马谡又向丞相诸葛亮进言道：“南中恃其险远，不服久矣，虽今日破之，明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼。彼知官势内虚，其叛亦速。若殄尽遗类以除后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。”
“不知幼常可有何策可速平南中，且让诸蛮、夷不复反矣？”
闻言，马谡思虑一番，遂拱手献策道：“夫用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵
战为下，愿公服其心而已。”
“幼常足知吾肺腑也！”
诸葛亮一席感叹，遂采纳其计，全军休整三日后便继续携众西征，沿途皆采取“攻心为上”的策略，对南中诸人秋毫无犯，反是每到一地，丞相诸葛亮要亲自召集诸民劝桑务农，分发农具，鼓励百姓们多多耕种。
一路行进，沿途蛮人民众纷纷大肆感叹汉军之仁义，这一番番善举也宛若瘟疫般迅速传遍了蛮族联军。
一时之间，蛮人各部军心逐渐瓦解，皆有悄然脱离联军前往归附汉军者，而对待主动归附的蛮人部落，诸葛亮依然善待之，分发农具赐以良田耕种。
诸蛮人纷纷大肆叹曰：“丞相真仁德也，大汉天师皆威武雄壮乎。”
继后，丞相诸葛亮统御全军，克服全军深入不毛之地而水土不服的情绪艰苦奋战，恩威并施下，历时四月，终是在秋九月对蛮王孟获七擒七纵，孟获遂感念其恩义，效忠日后当永世效忠大汉，永不复反也，汉军遂悉平南中。
诸葛亮又由于蛮人惯擅长山地作战，又大肆征召蛮人入伍，组建一支约莫五千余众的蛮军，命名为“无当飞军”，以备后续北伐时建功。
在这之间，诸葛亮更是根据蛮人祭祀的传统，发明了“蛮头”。
丞相诸葛亮分别命李恢、吕凯，王亢等南中土著为牂牁太守、建宁太守，永昌太守治理南中，以缓和汉、蛮间矛盾，鼓励蛮人多加耕种，融入大汉。
并且，对待南蛮诸人，诸葛亮深思熟虑后，更是参考曾经的五溪蛮制定了迁蛮民下山耕种、生活的总总举措。
对于一道道善举，南中轻易间安定下来，南人更是纷纷自发感激诸葛亮的仁德。
一番征讨，南中遂平。
秋十月，丞相诸葛亮班师北归，回于成都。
接下来，大汉全面采取了守势，闭关息民，养谷殖民的内修民政等举措。
……
汉建兴三年春三月，骠骑将军马超历经两载时日，彻底平定河西四郡，郡内归心。
夏四月，马超决意率众继续向西而行，领俄何、烧戈等将出玉门征讨西域各城，但将士尚还未集结完毕，马超便因病逝世，西征一事遂暂时搁浅。
为表马超之功，天子刘禅不由下诏将马超遗体送回成都下葬，并追谥为威侯，子承嗣。又册封其弟马岱为平北将军，陈仓侯。
魏黄初四年夏七月，魏帝曹丕于洛阳崇德殿病逝，享年四十余岁，其子曹睿在曹真、曹休，司马懿等辅政大臣的拥护下登基为帝，为魏第二任天子。
随后，天子曹睿追谥先帝曹丕为世祖文皇帝，藏于洛阳南门城郊，并追谥已故生母甄氏为文昭皇后。
秋九月，汉军与魏军相遇于濡须坞激战，鏖战数日，胜负未分各自撤离。
汉建兴四年春二月，五虎上将张飞于府上寿终正寝，享年六十四余岁。
春三月，随着大兄刘备、三弟张飞接连逝世，关羽也因思念过度终是一病不起，自知时日无多的他，临危之间，他紧急召长子关平、三子关索赶赴成都以嘱托后事。
正值在建业主导与魏军战事的关平接到父亲危急的消息，连忙往成都奔赴。