舒庸国趁着楚国军队于鄢陵之战战败的机会，引领吴国军队进攻楚国，围攻巢国国都，讨伐驾地，围攻釐、虺。楚共王派公子橐师趁着舒庸以吴军有所恃而轻敌不备，挥军突袭，灭去舒庸国.
鲁国向霸主晋国要求，愿把鄫国作为自己的附庸国，并代鲁国负责向盟主国提供一部分贡赋。莒国及邾国共同讨伐鄫国，鲁国派将军臧纥救援，在狐骀被打败。
鄫人又在戚地参加由晋国主持的鲁国、宋国、陈国、卫国、郑国、曹国、莒国、邾国、滕国、薛国、吴国等国的联合抵抗楚国的盟会。 鄫国因有鲁国作其后盾，而怠慢了莒国。莒国国君非常忿怒，抓住鲁国疏于扶助鄫国的时机，一举灭掉了鄫国。
鲜虞氏是北狄的 一个流动部落国。狄人在河北中部，建立了三个小国。即：鲜虞；肥国；鼓国。
晋国卿大夫荀吴假扮会同齐国军队借道鲜虞进入鼓国都城昔阳，但并没有灭掉鼓国。同年八月，晋军却消灭了肥国，俘虏国君绵皋，肥国旧地归属晋国。荀吴再率晋军攻打鼓国，俘虏国君鸢鞮，使鼓国成为晋国的属国。荀吴率晋军侵略东阳，使晋军伪装为籴者，负甲于昔阳之门外休息，遂袭击而消灭鼓国，俘虏鼓子鸢鞮而归，派遣晋将涉佗在当地驻守。
春秋后期，当中原诸侯的争霸接近尾声时，地处长江下游一带的吴、越两国实力逐渐增强。首先崛起的是吴国，吴王阖闾以伍子胥为大将，在柏举之战击溃楚军，进而占领楚国都城郢，称霸东南。楚国为了制约吴国，积极扶植越侯允常，使得越国力量迅速壮大，从而成为吴国的心腹大患。
允常病死，其子勾践即位为越侯，不久改称为越王。吴王阖闾以此为借口大举攻越，反被越军大败于槜李。阖闾不久因伤身亡，临终前嘱咐其子夫差“必毋忘越”吴王夫差为报父仇，准备兴兵伐越，得知消息勾践不顾范蠡等人反对，决定先发制人，出兵攻吴。夫差以吴国精兵迎战，在夫椒之战大败越军，占领越都会稽，并将勾践围困于会稽山。勾践采纳范蠡的建议，向夫差求和，并重金贿赂吴太宰伯嚭。虽然伍子胥认为“今不灭越，后必悔之”，但急于北上和齐国争霸的夫差最终采纳了伯嚭的意见，答应越国议和。战后勾践依约为夫差作奴仆，最终骗得夫差的信任，3年后夫差将勾践释放回越国。 勾践回国后发誓复仇灭吴，卧薪尝胆，休养生息，同时重用范蠡、文种等人，国力得到恢复。而夫差却把目标放在北进中原，并在期间发动一系列旨在称霸的战争，并且听从伯嚭的谗言杀伍子胥，而对勾践却没有半点防范之心。勾践来到龙城见龙辉，此时的龙城已经由一座城变成周边十城的规模，有五十万人在此生活，军队达到十万人，这都是龙辉将一万乘商战车交换来的。龙辉见到勾践上前行礼，越王来此拜访荣幸之至。龙城现在规模可抵一国，本王来此有求于将军。越王请讲，本王想向将军讨换些兵器不知将军可应否？越王是要报吴王之仇。正有此意。这样吾给越王一千乘希腊战车，一万柄非洲铜剑，一万柄美索不达米亚青铜剑，一万柄意大利手斧，一万柄马来战斧，一万柄罗马双头战斧，这些武器足够越王武装一支几万人的军队了。太好了，不知这许多兵器将军打算要些什么作为交换呢？很简单吾只要一个人。哦是谁？西施。
勾践一听有些犹豫。龙辉一看说到，越王国仇最大，背负如此，岂能因一女子辜负国人辜负宗亲，我在给越王加一千乘战车。将军说的对呀，本王回去立刻将西施送到龙城来，不劳越王了，吾派一万大军将武器给越王运回越国顺便保护西施回龙城。龙辉立刻派一万兵士，配备一万根所罗门群岛骨投枪，一万柄埃特鲁斯坎平头斧和一万柄埃及青铜剑出发了。